01.Цыганята и я с Ильича - Кукольные шашни (инстр.) (1:54)
02.Цыганята и я с Ильича - Папа Римский (2:07)
03.Цыганята и я с Ильича - Не поймаешь! (1:04)
04.Цыганята и я с Ильича - Конявая бузина (с толпой) (4:19)
05.Цыганята и я с Ильича - Плиз-сенкью (2:40)
06.Цыганята и я с Ильича - Товарищ Каганович (3:15)
07.Цыганята и я с Ильича - Подлежатить (2:23)
08.Цыганята и я с Ильича - Веселый ветер (2:57)
09.Цыганята и я с Ильича - Мы могли бы (2:17)
10.Цыганята и я с Ильича - Плакальщики (3:14)
11.Цыганята и я с Ильича - Зевочки (5:11)
12.Цыганята и я с Ильича - Арджуна-драйв (1:29)
13.Цыганята и я с Ильича - На блаженном острове коммунизма (5:16)
14.Цыганята и я с Ильича - Кума (0:21)
15.Цыганята и я с Ильича - Гусар и Верка Зозуля (6:19)
16.Цыганята и я с Ильича - Хожу хожу (0:46)
17.Цыганята и я с Ильича - Спать (2:58)
18.Цыганята и я с Ильича - Опоздавшая молодежь (5:20)
19.Цыганята и я с Ильича - Гаубица лейтенанта Гурубы (0:53)
20.Цыганята и я с Ильича - Импровизация на тему слов (3:20)
21.Цыганята и я с Ильича - На острове Пасхи (5:51)