Треклист / описание
1.\"Cocaine\" (Джей Джей Кейл) – 3:41
2.\"Wonderful Tonight\" (Клэптон) – 3:44
3.\"Lay Down Sally\" (Клэптон, Marcy Levy, George Terry) – 3:56
4.\"Next Time You See Her\" (Клэптон) – 4:01
5.\"We\'re All The Way\" (Don Williams) – 2:32
6.\"The Core\" (Клэптон/Levy) – 8:45
7.\"May You Never\" (Джон Мартин) – 3:01
8.\"Mean Old Frisco\" (Arthur Crudup) – 4:42
9.\"Peaches and Diesel\" (Клэптон, Albhy Galuten) – 4:46