01. South (N. Ferrer) - 5:00
02. Moses (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 4:45
03. Mint Julep (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 4:00
04. Hot Toddy (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 8:35
05. Vomitation (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 2:36
06. The Garden (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 4:20
07. Looking For You (N. Ferrer) - 5:47
08. New York (N. Ferrer) - 5:02
09. Le Sud (N. Ferrer) - 4:33
+
10. Alcina de Jesus (N. Ferrer) - 3:33
11. Southern Feeling (N. Ferrer, R. Frye) - 3:17
12. Daddy Tarzan (N. Ferrer) - 3:02
13. Blues des chiens (N. Ferrer) - 4:35
14. Chanson pour petit bout (N. Ferrer) - 1:16
15. Moon (N. Ferrer, G. Giombolini) - 4:57
16. Papagayo Frog (N. Ferrer, D. Moses, R. Frye) - 3:13
17. Les Morceaux de fer (N. Ferrer) - 5:38
18. Chanson pour Nathalie (N. Ferrer) - 3:10
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